Résumé complet
Au Royaume de Midland, un jeune mercenaire du nom de Guts erre sans autre but que de livrer d'intenses combats qui lui valent l'admiration des militaires qui y assistent. Mais l'adolescent refuse d'être au service de qui que ce soit. C'est alors qu'un autre jeune homme, Griffith, dont la beauté égale le talent au combat, parvient à vaincre Guts qui, blessé grièvement, perd conscience et se réveille quelques jours plus tard au beau milieu de la Troupe du Faucon, un groupe de mercenaires dirigés par Griffith. Ce dernier explique alors à Guts qu'il veut le voir se battre à ses côtés, bien que Guts soit très mal vu parmi les Faucons, et en particulier par Casca, une jeune guerrière intrépide et bras droit de Griffith.
Guts refuse l'offre et les deux guerriers font alors un pari : si Griffith parvient de nouveau à vaincre Guts en combat singulier, ce dernier sera alors à lui. Le duel est intense mais Griffith remporte à nouveau la victoire, Guts n'a plus d'autre choix que d'intégrer la Troupe du Faucon. Griffith se met alors à se confier à sa nouvelle recrue, comme jamais il ne l'a fait avec qui que ce soit (au grand dam de Casca qui assiste à l'échange de loin). Il lui déclare vouloir ni plus ni moins que devenir roi...
Trois années passent. La guerre fait rage à Midland et la Troupe du Faucon se distingue alors par de nombreuses victoires face à l'ennemi, réussissant même là où les troupes royales échouent. Le roi n'y reste pas insensible et donne alors de plus en plus de privilèges à Griffith qui finit par devenir comte tandis que dans le même temps, Guts, qui est devenu une figure de proue parmi la Troupe, est de plus en plus adulé parmi les Faucons, se liant notamment d'amitié avec le lanceur de couteau Judeau, le colosse Pippin et le tout jeune Rickert. Toutefois, il reste assez mal vu de quelques uns, notamment le fort en gueule Corkus, et se dispute encore souvent avec Casca. Les liens se sont également considérablement renforcés entre lui et Griffith, les deux hommes n'hésitant pas à risquer leur vie pour sauver celle de l'autre, notamment lorsqu'ils sont confrontés au démon Zodd l'Immortel, qui blesse Griffith mais s'enfuit lorsqu'il se rend compte que celui-ci porte un curieux objet autour du cou (un Béhélit), non sans avoir prédit un funeste destin à Guts.
Alors qu'il se remet de ses blessures, Griffith rencontre par hasard la princesse Charlotte, la fille du roi, qui s'éprend vite du beau guerrier. Mais le chef des Faucons ne s'est pas fait que des amis et s'est notamment attirer les foudres du comte Julius, le frère du roi, qui fomente une tentative d'assassinat à laquelle Griffith ne parvient à réchapper que de justesse, sauvé une nouvelle fois par son Béhélit qui encaisse la flèche empoisonnée qui lui était destinée. Griffith devine sans problème qui est le commanditaire de cet attentat et charge alors secrètement Guts d'aller tuer le frère du roi.
Guts parvient sans difficulté à s'introduire discrètement chez Julius et à l'assassiner mais alors qu'il s'apprête à repartir, quelqu'un s'approche de l'endroit où il a commis son forfait et, craignant d'être vu, le guerrier embroche l'inconnu de son épée avant de réaliser avec horreur qu'il vient tout juste d'ôter la vie à Adonis, le jeune fils de Julius. Bouleversé par son acte, Guts parvient tout de même à s'enfuir non sans être blessé au bras, ce que remarque Casca lorsqu'il revient auprès des Faucons. Alors qu'elle lui panse sa blessure, les deux jeunes gens surprennent une conversation entre Griffith et la princesse Charlotte dans laquelle le Faucon révèle sa vision de ce que serait pour lui un véritable ami : quelqu'un qui serait capable de tout faire pour réaliser son rêve le plus cher, combien même il devrait s'opposer à lui. Tandis que Guts médite sur les paroles de Griffith, la nouvelle de la mort de Julius et Adonis retentit dans le château. Casca comprend vite le rôle qu'ont joué Guts et Griffith dans ce drame. Le premier semble bien peu fier de lui mais le deuxième ne peut réprimer un sourire dérangeant, savourant la sensation de s'être rapproché un peu plus du pouvoir...
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